Para,
[Mencione el nombre del destinatario],
[Mencione la dirección],
Sub: una carta de nombramiento para el puesto de consultor financiero
Estimado [mencione el nombre del destinatario]:
Nos complace extenderle una oferta de empleo con [mencione el nombre de la organización] como Consultor Financiero
Se le solicita que se incorpore a la oficina el [Mencione la fecha de incorporación].
Su remuneración será [Mencione los detalles]
Durante su servicio de empleo con nosotros, no aceptará ningún otro empleo o ningún tipo de asignación a título de honorarios o remuneración, con ninguna otra organización o con ninguna persona o grupo de personas.
Sus funciones serán promover y comercializar servicios; conocer y comunicarse con prospectos; responder a consultas de diferentes fuentes; evaluar el estado financiero actual de los clientes mediante la recopilación de información con respecto a inversiones, planificación fiscal, planificación de la jubilación, ahorros y asignación de activos; evaluar las capacidades de tolerancia al riesgo de los clientes; desarrollar estrategias financieras y guiar al cliente para establecer metas financieras; hacer coincidir los objetivos con las circunstancias utilizando planes financieros adecuados; explicar los planes y opciones financieros propuestos a los clientes y obtener su compromiso brindando explicaciones, explicando ventajas y riesgos, aliviando inquietudes y respondiendo preguntas; rastrear y monitorear la situación financiera y las circunstancias de la vida del cliente; recomendar cambios en las metas y planes financieros del cliente;
Le damos la bienvenida a la organización [mencione el nombre de la organización].
Los mejores deseos.
Tuyo sinceramente
[Firma manuscrita]
[Mencione el nombre del remitente],
[Mencione la designación],
[Menciona la fecha]
